Rask import av kunder fra andre systemer

Nå slipper nye Conta Faktura-brukere å legge inn gamle kunder manuelt. Med den nye importveiviseren vår går det raskt å få overført kundene fra fakturasystemet du brukte før.

Nå slipper nye Conta Faktura-brukere å legge inn gamle kunder manuelt. Med den nye importveiviseren vår går det raskt å få overført kundene fra fakturasystemet du brukte før.

Målet med denne forbedringen er å gjøre det enklere å gå over til Conta Faktura fra andre fakturasystemer. Kundeimporten kan brukes hvis du har mulighet for å eksportere kundedataene i CSV-format. CSV er et tekstformat som er vanlig til import og eksport av data mellom ulike dataprogrammer.

Hvis du vil rydde opp i dataene før du importerer dem, kan du åpne CSV-filen i f.eks. Excel eller Open Office Calc og redigere. Jo mindre rot det er i importfilen, desto mindre arbeid blir det for deg med å rydde opp inne i Conta Faktura etterpå.

Slik foregår importen:

  • Eksportér kundedataene fra det gamle fakturasystemet
  • Gå til fanen Kunder og klikk på menylenka Kundeimport
  • Last opp importfilen og klikk deg videre

  • Velg hvilke felter i importfilen som stemmer overens med feltene som er tilgjengelig i Conta Faktura (bildet over)
  • På siste side går du gjennom kundene som ble importert og velger om de er privatkunder eller bedrifter

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få flere gode tips og nyheter på e-post.

Lag en gratis konto og kom i gang