Rask import av kunder fra andre systemer

Nå slipper nye Conta Faktura-brukere å legge inn gamle kunder manuelt. Med den nye importveiviseren vår går det raskt å få overført kundene fra fakturasystemet du brukte før.

Nå slipper nye Conta Faktura-brukere å legge inn gamle kunder manuelt. Med den nye importveiviseren vår går det raskt å få overført kundene fra fakturasystemet du brukte før.

Målet med denne forbedringen er å gjøre det enklere å gå over til Conta Faktura fra andre fakturasystemer. Kundeimporten kan brukes hvis du har mulighet for å eksportere kundedataene i CSV-format. CSV er et tekstformat som er vanlig til import og eksport av data mellom ulike dataprogrammer.

Hvis du vil rydde opp i dataene før du importerer dem, kan du åpne CSV-filen i f.eks. Excel eller Open Office Calc og redigere. Jo mindre rot det er i importfilen, desto mindre arbeid blir det for deg med å rydde opp inne i Conta Faktura etterpå.

Slik foregår importen:

  • Eksportér kundedataene fra det gamle fakturasystemet
  • Gå til fanen Kunder og klikk på menylenka Kundeimport
  • Last opp importfilen og klikk deg videre

  • Velg hvilke felter i importfilen som stemmer overens med feltene som er tilgjengelig i Conta Faktura (bildet over)
  • På siste side går du gjennom kundene som ble importert og velger om de er privatkunder eller bedrifter

 

Lag en gratis konto og kom i gang